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中际旭创H股定价980港元,534亿募资成2026年港股最大IPO

橘猫新闻 综合报道 中际旭创(3308.HK)今日(7月28日)公告,确定H股发售价为每股980.00港元,按基础发行5450万股计算,募资总额约534亿港元,成为2026年以来港股规模最大的新股发行。

中际旭创H股定价980港元,534亿募资成2026年港股最大IPO

公司预计7月29日公布国际发售及香港公开发售的分配结果;若全球发售于7月30日上午八时前成为无条件,H股将于当日上午九时在联交所主板开始买卖,每手50股。

实际募资较此前招股章程中按最高发售价1010港元估算的550.45亿港元有所折让,定价较上限折价约3%。市场人士分析,这一折让幅度反映出公司在超额认购数倍的情况下,仍选择给予投资者一定让利空间,以保障上市后股价表现。

港交所已宣布,将于中际旭创上市首日同步推出每周及每月期权、衍生权证,股份同日纳入可卖空指定证券名单。上市首日即配套股票期权及衍生权证,历来只有工商银行、友邦保险、阿里巴巴等超大型标的获此待遇。

中际旭创为全球最大光互连解决方案提供商,深度绑定英伟达及北美四大云厂商,AI算力需求持续驱动业绩增长。公司此前已引入淡马锡、高瓴、阿布扎比投资局、贝莱德、阿里巴巴及腾讯等33家基石投资者,合计认购约34.5亿美元,占发售股份近半。

若15%超额配股权悉数行使,总募资规模可进一步扩大。