宏光半导体（06908）公布，于2026年2月10日向持有人Red Mont Global Limited发行4081.6万港元票据，作为收购Red Mont HK Limited全部股权的代价，票据原定于2027年8月到期。2026年11月6日交易时段后，公司与持有人就提前赎回票据订立协议。
双方确认，票据总未偿还金额约为4141.76万港元；在提前赎回的前提下，协议日期之后票据将停止产生任何利息。
股份加债券全额清偿
根据协议，公司提前全额赎回票据须满足两项条件：一是于完成日期按每股代价股份0.22港元的发行价，向持有人配发及发行合共约1.155亿股代价股份，以偿还总未偿还金额中的约2541.76万港元；二是按每股换股股份0.26港元的换股价，发行可转换为约6153.85万股换股股份的债券，以偿还余额1600万港元。
代价股份占公司现有已发行股份总数约9.86%，占经配发及发行代价股份扩大后的已发行股份总数约8.97%。公告称，总未偿还金额的大部分将通过发行代价股份结算，无需任何现金支出，可保留资金用于半导体研究开发及设备采购。
此外，原票据被替换为两年期债券，到期日延长超过一年，利率由每年2%降至1%。公司表示，无现金结算有助增强资本基础、改善净资产状况并降低资产负债比率，同时在大幅摊薄风险有限的情况下完成债务置换。
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