金沙中国建议发行优先票据 拟赎回7亿美元旧债

金沙中国有限公司（01928）10月27日发布公告，宣布建议向专业投资者提呈发售优先票据，并已委任巴克莱、美银证券及高盛担任联席账簿管理人。

发行完成取决于市况

公告显示，Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已获委任为联席账簿管理人。公司表示，建议提呈发售票据的完成，取决于市况及投资者的意向。

募资净额用于赎回旧债

倘票据获发行，公司拟将动用票据所得款项净额及手头现金，悉数赎回7亿美元2.300%2027年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息。

此外，所得款项还将用于偿还2024年SCL循环融资的未偿还结余，以及用作一般企业用途，包括资本开支。