橘猫新闻 综合报道 做市巨头Jane Street于8月13日完成146亿美元高级担保票据发行，融资将用于技术基础设施升级及交易策略扩张。其中期限最长的2036年到期债券定价收益率为8.088%。
据知情人士透露，此次发行分为三档：2031年到期债券规模58.6亿美元，2033年到期51.3亿美元，2036年到期36.4亿美元。债券由摩根大通牵头承销，为固定利率票据。
Jane Street表示，本次发行是其偿还浮动利率贷款并重整110亿美元债务负担计划的一部分。彭博此前报道，Jane Street曾与品浩（PIMCO）等机构磋商相关融资安排。
评级机构标普给予此次债券交易BB评级，较投资级低一档。标普在报告中指出，Jane Street拥有“持续强劲盈利的纪录”，且“交易业务的规模和覆盖范围也有所扩大”。另一评级机构惠誉则给予Jane Street长期发行人违约评级BBB-，处于投资级最低档。惠誉预计，部分融资所得将用于满足这家做市商的技术基础设施需求，并为交易策略扩张提供资金。