橘猫新闻 综合报道 德康农牧（02419）于7月24日交易时段后宣布，计划发行于2027年到期的1亿美元零息可转换债券，初始转换价为每股54.08港元，较当日收市价51.50港元溢价约5%。此次融资旨在偿还短期及中长期银行借款，并补充日常营运资金。
根据公告，德康农牧已与经办人签署认购协议，债券为零息可转换债券，于2027年到期。初始转换价每股54.08港元，较2026年7月24日香港联交所收市价每股51.50港元溢价约5%。董事会认为，此次发行可“为集团提供适当机会筹集资金，以满足其于一年内到期的银行借款的还款安排及其日常业务过程中的营运资金需求”。
所得款项净额将主要用于偿还若干未偿还短期银行借款以及于一年内到期的中长期银行借款。此外，资金还将用于采购饲料、原料及其他生产投入品，包括饲料原料、兽药、疫苗、消毒剂及其他动物保健产品。公告强调，此类采购是集团畜禽养殖业务日常运营所必需。
德康农牧是一家专注于畜禽养殖的企业，此次债券发行显示其正积极应对短期债务压力，并通过资本市场工具优化资金结构。截至发稿，公司未就债券发行细节提供更多评论。
