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合景泰富集团:针对公司的清盘呈请聆讯延期至12月14日

6月22日,合景泰富集团(01813.HK)发布公告,当日,香港高等法院已将针对公司的清盘呈请聆讯进一步延期至12月14日。

合景泰富集团:针对公司的清盘呈请聆讯延期至12月14日

境外债务重组进展方面,6月15日,合景泰富集团公告,当日,公司与若干初始参与债权人订立了重组支持协议。

初始参与债权人包括票据持有人小组成员,至少持有重组债务未偿还本金总额的26.1%。

重组方案涵盖合景泰富集团境外债务,本金总额约为48.33亿美元。

其中,优先票据39.56亿美元、银团银行贷款3.80亿美元,以及由该司借入或担保的其他贷款融资项下的4.97亿美元负债。

公告称,重组旨在为公司提供长期道路以稳定业务、实现可持续的资本结构并提升其资产净值,及保护所有利益相关者的权益并实现价值最大化。

合景泰富敦促尚未签署协议的持有人尽快加入重组支持协议,并设有两级费用。

7月13日下午5时前加入重组支持协议的债权人,将获得本金额0.2%的早鸟同意费;

7月27日下午5时前,加入的则可获得本金总额的0.1%基本同意费。

同意费的支付方式为最优先级的“ALC票据”债券,而非现金。

公告显示,债权人有两个选项,要么接受部分削债+项目收益,要么全额债转股。

削债51%,拿“项目收益券”+部分可转债,每100美元债务本金,可换取29美元“ALC票据”的债券;

该选项最多只接受13.8亿美元的本金参与。

每100美元债务本金,100%换成强制可转债(MCB),债权人可按每股1.55港元把债券换成合景泰富的股票。

作为重组的一部分,合景泰富集团将进行供股,以筹集不超过1715万美元的资金总额,并将在重组生效日期前实施。

公司董事会主席或其家族成员将承诺,直接或通过其联属公司间接认购不少于1000万美元的供股股份。

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