AI硬件延续反弹 存储芯片板块集体走强

11月10日，AI硬件延续反弹态势，存储板块集体走强。澜起科技涨超4%，普冉股份、佰维存储涨超3%，芯动联科、仕佳光子、燕东微等涨幅居前，科创芯片ETF华宝（589190）标的指数涨超2%。

国金证券表示，存储周期持续上行，行业收入及盈利大幅改善。AI算力集群扩张持续拉动HBM、企业级SSD等高端存储需求，存储原厂持续将产能向HBM等高附加值产品倾斜，传统DRAM与NAND供给保持偏紧，存储价格维持较高水平。

中信证券预计，2027年国产AI芯片出货量有望超过500万张，国产化率进一步提升；受物料成本与性能提升推动，龙头新品价格涨幅预计在20%以上，有望保持较高盈利水平。同时，国产存储厂技术持续进步、产能持续扩充，也将带动行业景气度上行。

华安证券指出，在成长产业周期第二阶段的中段震荡期与尾声加速上涨期，大中小盘风格存在明显的强者恒强关系，预计11月接下来的尾声加速上涨期内，超跌的AI上中游硬件仍是首选。