归创通桥(02190)11月9日披露,公司拟通过认购Lighthouse SPV 60%股权的方式间接入股先健科技(01302),同时以溢价方式增发H股募集资金,用于支持这一血管介入平台的搭建。
根据公告,2026年11月6日,先健科技拟向Lighthouse SPV发行约9.26亿股股份,约占其经配发及发行后已发行股份总数的16.7%,总代价约14.821亿港元。归创通桥拟认购Lighthouse SPV股份,占后者扩大后已发行股份总数的60.0%,代价约8.893亿港元。交易完成后,归创通桥将通过这60%股权间接持有先健科技约16.7%的投票权,以及约10.0%的实际权益。
同日,归创通桥与GL Lighthouse Three订立新H股认购协议,拟按每股22.0港元配发及发行3980万股新H股。该发行价较11月6日联交所收市价每股19.390港元溢价约13.5%,所得净额约8.64亿港元,将用于潜在投资或收购,以推动集团长期业务发展。
归创通桥董事会认为,建议交易有助于建立领先的中国血管介入平台,并提升集团在神经血管介入、外周血管介入、主动脉介入及结构性心脏病介入四个治疗领域的业务规模,进一步加强国内及全球市场的渗透率。公告还称,在遵守所有适用法律法规的前提下、市场条件容许时,公司日后可考虑增持其于目标公司的股权。
交易完成后,Lighthouse SPV将由归创通桥持有60.0%、GL Lighthouse One持有40.0%。紧随新H股发行完成,GL Capital实体(GL Trade Investment IV L.P.及GL Lighthouse Three的统称)预期将合共成为公司的主要股东。
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