美国资管公司Atreides Management首席信息官加文·贝克（Gavin Baker）10月26日在社交平台X上表示，Anthropic下调token定价之后，其年度经常性收入（ARR）很可能在10月迎来陡峭拉升，“1000亿美元以上的年末ARR看起来又变得可能”。
他同时指出，整个AI市场都出现了一模一样的走势：token单价下跌的同时，GPU租赁价格反而暴涨。
S-1披露上半年营收163亿美元
Anthropic同日公开S-1文件。文件显示，截至6月30日的六个月，公司营收约163亿美元，上年同期为12亿美元；6月当季实现营业利润约9.74亿美元。
贝克称，如果10月ARR表现不好，Anthropic大概率不会在后续S-1招股书更新稿里披露这项数据。他依然认为，如果Anthropic或OpenAI一家独大、甩开所有对手，对AI基建板块整体会是巨大利空；其他几家公司三季度预计数十亿美元（中个位数十亿级别）的算力开销，对大盘的参考意义有限；结合营收规模看，约350亿美元的远期年度算力采购承诺完全在其承载范围之内。
经历本月早些时候惨烈的暴跌行情之后，贝克表示现在愿意接受一种判断：Anthropic和OpenAI的发展存在一个“金发姑娘区间”，而当下的局面似乎正落在这个区间里。
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